Vorsorgeplanung
- Umfassende Vorsorge- und Finanzanalyse
- Individuelle, neutrale Beratung Ziele / Wünsche
Risikominimierung
- Risiko Analyse
- individuelle, neutrale Betreung
| Phasen | Beschreibung |
| 1. Beratung | Grundsatzgespräch, Informationen, Bedürfnisabklärung, Vorgehen, Muster |
| 2. Beratung | Fertige Analyse mit Empfehlungen und konkreter Finanzplanung |
| Weitere Beratungen | weitere Info- und Bertungsgespräche |
